大搜车智云&百度指数：电池巨头宁德时代市场份额出现下滑

近日，汽车行业数据综合服务平台大搜车智云联合百度指数发布《2020年新能源乘用车白皮书》（以下简称“白皮书”）。白皮书显示，十年时间，中国新能源乘用车销量由2000台增长至114万台，销量发生翻天覆地变化。去年7月份才上市的五菱宏光MINI，月销量几乎是特斯拉MODEL 3的2倍，成为2020年新能源乘用车市场最大的“黑马”。

销量：首次突破百万台大关

白皮书从销量、价格、政策、产品、电池、电机、关注度等7个角度对2020年国内新能源汽车市场进行了分析解读，试图挖掘出2020年新能源汽车市场的关键变化点及其背后的原因。

在“行业销量下行、疫情和退补”等多重因素下，2020年国内新能源乘用车市场呈现先抑后扬的发展态势：受疫情影响，2月份，国内新能源乘用车销量只有1万台跌至谷底，随后缓慢恢复。下半年，随着相关政策逐步落实以及多个品牌新车上市，新能源汽车销量回暖趋势明显，走出了疫情的阴霾，全年销量首次突破100万台大关。

但是，剔除去年开始国产的MODEL 3和去年7月份才上市的宏光MINI两款明星车型后，受2019年营运车辆提前透支的需求未能及时消化的影响，去年国内新能源车销量不增反降。

从新能源汽车燃料类型上看，受PHEV财政补贴政策力度相对低等多重因素制约，PHEV份额停滞不前，致使主流厂商新能源汽车销量贡献主要来自BEV，产品结构单一。

明星车型：五菱宏光MINI硬撼特斯拉MODEL 3

从品牌角度的统计结果显示，2020年国内新能源乘用车市场一片繁荣，诸多品牌冲入市场展开激烈竞争。其中，特斯拉MODEL 3全年销量为13.9万台，品牌实力明显。7月份上市的宏光MINI凭借高性价比竞争优势，半年的时间销量就冲到了11.6万台。

从细分市场来看，当前新能源车市场，轿车依旧占主导地位，而SUV在新能源市场份额明显偏低，但随着SUV车型投放数量的增加，新能源SUV市场将迎来爆发增长。

由于宏光MINI和MODEL3（国产）的上市，使得微型和中型车型细分市场份额大幅上涨，2020年新能源车市场“高低端”两头分化特征明显。

大多数厂商销量贡献率集中在单个车系，一旦单个车系销量出现断崖式下滑，易造成企业整体销量大幅下滑。

从区域销量来看，新能源汽车市场由1-2线城市逐渐向3-5线城市下沉，但在3-5线城市，新能源乘用车市场集中度低，城市数量众多但单城销量低，网络渠道下沉难度大，单一品牌4S店难以独立盈利和生存。

价格：整体呈现下降趋势

2020年新能源乘用车市场价格指数呈现出不断下降趋势，价格折扣率总体呈增长态势。受2季度特斯拉市场份额上升影响，市场整体价格折扣率不断下滑，而3季度始自主品牌销量回暖，整体折扣率也随之上扬。同自主（传统车企）和合资品牌相比，小鹏、威马等造车新势力价格折扣率波动幅度较大。

关注度：搜索关注度走势与销量基本吻合

2020年新能源乘用车搜索关注度走势同销量基本吻合，整体呈上升趋势。按燃料类型分析，较PHEV相比，BEV搜索关注度更高，更受新能源车用户青睐。在各细分市场，单个子车系的市场关注度占主要比例，得益于宏光MINI、MODEL3，微型和中型轿车市场成为2020年度关注度较高的细分市场。

新能源车市场关注度较高的区域主要分布于主销地区，北京、上海、深圳等关注度TOP10城市均为1-2线城市，而且均为销量TOP20城市，可见新能源车市场关注度的区域分布和销量存在一定的关联性。

来自百度指数的数据显示，网友对汽车车型关注度相差比较大。新能源乘用车搜索指数TOP10子车系排行榜中，理想ONE居于首位，而销量冠军MODEL3却排名第3，屈居宏光MINI EV之后。

电池：宁德时代份额下滑，电池厂商格局或将面临重构

受益于新能源乘用车整体销量上涨，2020年新能源乘用车动力电池装机总电量45.04GWh，同比增长34.3%，整体走势同新能源乘用车销量基本吻合，先抑后扬。2020年微型和中型轿车销量增长，带动LFP电池份额大幅上升；

电池行业头部效应显著，但随着日韩系电池厂商站稳脚跟，国内“一家独大”的市场格局将正面临重构，2020年宁德时代和比亚迪份额遭遇重挫下降，LG化学份额提升，并且二线电池企业迅速崛起。主机厂为了降低企业经营成本和风险，一方面新增外部电池配套厂商，另一方面自建或合资电池厂，布局电池业务，保障核心技术自主可控。

受益于下游行业整体销量上涨，2020年BEV驱动电机装机量96.5万台，同比增长38.4%，整体走势同新能源乘用车销量基本吻合。2020年电机前置占比断崖式下滑，后置比例大幅上涨；永磁/同步电机成为行业主旋律，2020年在BEV中使用比例达96.7%。

当前，主机厂旗下或者关联供应商占市场大头，第三方电机供应商份额较为分散，随着主机厂自建供应链、外资进入，本土第三方供应商举步维艰，寻求同主机厂深度绑定的合作模式，也不失为良策。

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