未来金融科技宣布与特码供应链公司达成最终收购协议

未来金融科技集团（纳斯达克：FTFT，以下简称“未来金融科技”、“FTFT”或“公司”）今天宣布：公司及其全资子公司富册供应链有限公司于2021年2月26日与四川龙码电子科技有限公司（“龙码”）和四川特码供应链管理有限公司（“特码”）签订了一份最终的《股份交换协议》（“协议”），从龙码收购特码60%的股权。

龙码是本码（深圳）实业有限公司（“本码”）控股90%的子公司。公司曾于2020年9月15日宣布与本码签订股权收购框架协议，通过换股交易收购特码不少于60%的股权。经过近半年的审计及法律尽调双方达成最终收购协议。

特码为供应链行业提供金融服务，根据美国公认会计准则下经审计的财务数据，2019财年实现收入33.6亿元人民币（约51861万美元），净利润4799万元人民币（约741万美元）。特码的业务包括代采购服务，代销售服务，存货质押贷款服务，供应链融资居间服务等。特码供应链相关服务涵盖了电子元器件贸易中的大宗商品的供应链金融；电子工业企业的供应链、大数据管理技术服务；各种电子元器件和电子材料，金属材料，塑料原材料的供应链管理等。特码2020年度荣获“四川省服务业百强企业第56位”。

根据协议规定的交割条件， 特码 60% 股权价值约为6645万美元，将以7,789,882股FTFT普通股支付，每股价格为8.53美元。协议还规定，如果特码在截至2021年12月31日的财政年度未能实现至少5000万元人民币的息税前利润，则龙码应无偿转让额外5%特码股权给公司；如果特码在截至2022年12月31日的财年未能实现至少5750万元人民币的息税前利润，则龙码应无偿转让额外的5%特码股权给公司。

未来金融科技首席执行官黄善春先生评论道：“我们很高兴就收购特码 60%股份达成最终协议，此次收购特码将极大增强我们的运营能力，为公司带来了强劲的财务表现和未来增长潜力，同时这也是我们寻求积极转型中重要一环。本次收购完成后，我们将在供应链金融服务领域获得经验丰富的员工和客户资源，并进一步在金融科技领域拓展和创造协同效应。我们计划通过资本与实体经济的对接，为银行、企业和供应链搭建一个可持续、互利、综合性的金融咨询和服务平台，进一步拓展我们金融科技服务的价值链。”

四川特码供应链管理有限公司董事长王俭操说：“FTFT正在构建一个国际金融科技服务网络。成为FTFT的一员将拓展我们的国际业务渠道，帮助我们进入海外资本市场，并获得广泛的多元化客户，这对我们业务的稳定增长至关重要。特码依托其集团智能化、智慧化生产系统及物联网、自动化科学技术，将与FTFT一起成为科技金融服务产业的优秀供应链服务商及优质产业客户服务商，共同打造产业链专业化、智能化供应链平台，推动供应链金融助力中小企业发展。这次收购对两家公司来说都是双赢。”