美国加州是自动驾驶的「路测圣地」。

这里云集了全球最顶尖的汽车厂商、零部件供应商以及科技公司进行自动驾驶的研发和路测。同时，加州也是全球第一个为自动驾驶汽车制定法规的地区。

截止目前，共有超过 60 家公司或机构获得加州自动驾驶路测资质许可。

那中国的自动驾驶路测圣地看哪里呢？

当然是北京。

2 月 5 日，《北京自动驾驶车辆道路测试报告（2020）》发布。这已经是北京连续第三年发布自动驾驶车辆道路测试报告。

作为中国自动驾驶发展风向标，今年北京发布的路测报告，又有哪些值得关注的亮点？

北京年度自动驾驶路测里程继续高速增长

2020 年度，共有 7 家企业的 73 台测试车辆在京开展路测，总测试里程超 117 万公里。

2020 年度企业在京测试总里程较 2019 年增长 32%。

同时，从2018年 - 2020年，各企业在京完成自动驾驶路测总里程超过221 万公里。

这些数据，都奠定了北京自动驾驶路测的领先地位。

2020 年在京开展自动驾驶道路测试的 7 家企业，包括百度、戴姆勒、小马智行、奥迪、丰田、美团以及滴滴在内。

在 7 家测试企业中，百度一骑绝尘，凭借 55 辆测试车辆贡献了 112.53 万测试里程数，占北京 2020 年全年测试里程的 96%。

其次是小马智行，5 辆测试车辆跑了 4.2 万公里。

其他玩家，例如奥迪、戴姆勒等测试主体通过方案迭代不断提升技术水平，丰田持续推进旗下量产车型的相关测试工作，滴滴在更多的车辆平台开展测试，美团也在持续探索开放道路测试。

这些车辆主要在哪个区域跑呢？

目前北京有 3 大测试区域：经济技术开发区（亦庄）、海淀区和顺义区。

其中，北京经济技术开发区开放道路测试里程占年度里程的 74%。

事实上，北京经济开发区开放道路也是规模最大，道路使用率最高，测试主体测试意向最大的区域。

在具体的道路环境开放方面，截至 2020 年底，北京累计在 4 个区县（海淀、顺义、房山、经济开发区）共计开放了 200 条道路，总里程达到 699.58 公里。

这个道路开放规模也让北京成为全球开放测试道路最长的城市。

大范围的测试道路开放以及大规模路测积累，对企业的自动驾驶技术水平提升有重要意义。

比如，在北京经济技术开发区内持续进行开放道路测试的某测试主体，自动驾驶车辆左转脱离情况从 2020 年上半年的平均每 72 次左转发生一次脱离，提升为平均每 200 次左转会发生一次脱离情况。

报告还显示，这两年，在北京持续进行开放道路测试的自动驾驶公司，在单次脱离行驶里程上保持了较快的增长，部分公司的单次脱离行驶里程提升了 2 到 4 倍。

从统计结果来看，以百度、小马智行等企业为代表，在京开展测试的头部公司，其自动驾驶系统能力已有大幅提升。

载人示范运营与全无人测试，开创先河

与上两年相比，2020年北京自动驾驶路测更大的看点是，增加了载人测试与无人化测试。

2019 年 12 月 30 日，北京自动驾驶测试管理联席工作小组颁发首批自动驾驶车辆道路载人测试通知书。

百度 Apollo拿下北京市首批自动驾驶载人测试牌照。2020 年 5 月，小马智行获得北京自动驾驶载人测试资质。

随后，百度在2020年10月向北京市民开放 Apollo GO 自动驾驶出租车载人示范运营，投入车辆超过40辆。

在此后不到一周时间内，北京各路媒体及市民如潮水一般涌向百度在海淀和亦庄的多个打车点。

北京的年度路测报告显示，截至 2020 年 12 月底，共有超过1.5 万人通过手机呼叫了自动驾驶出租车服务，并且超过 9 成的用户愿意继续使用自动驾驶出租车，并且愿意为服务付费。

北京自动驾驶载人示范运营，大幅加速了公众对自动驾驶出租车的认知和接受度，其在公众教育和推动技术商业化上的作用，是没有其他城市可以比拟的。

其实早在北京之前，广州、上海已经开放载人测试，广州最早在 2018 年 12 月放开载人测试。

虽然北京放开载人测试较晚，但规定相对严格且定义清晰；再加上北京的城市影响力，和头部公司的 Robotaxi （自动驾驶出租车）技术体系，北京自动驾驶出租车落地的市场意义巨大。

除了载人测试外，北京在推动无人化测试方面同样引领全国。

2020 年 11 月 12 日，北京出台了《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）》4.0 版本，其中明确了无人化测试的申请要求。

这些要求包括：

• 测试主体取得 T3 及以上测试能力

• 在开放道路安全测试里程达到 3 万公里

• 通过封闭场地内的无人化测试评估

除了要求自动驾驶车辆能够处理典型的复杂、危险场景和开放道路测试中易发生脱离的场景，还要求具备完善的冗余机制和风险最小化机制（MRC），以保证车辆在无法处理或发生故障的情况下安全停车。

据悉，这是目前全国最高安全要求、最高门槛的无人化测试政策。

截至现在，也只有百度一家获得首批5 张无人化路测（第一阶段）通知书。

这是北京市首次允许测试主体在公开道路进行无人化自动驾驶测试，同时也意味着自动驾驶汽车开始「持证」上路。

过去，自动驾驶出租车的商业模式，最大的诟病就是安全员的存在。

因为车辆配置有安全员，其运营成本与有人驾驶的出租车类似，自动驾驶系统带来的效率提升有限。

载人示范运营+无人化测试的开展，才能真正加速无人车技术的商业化，让自动驾驶出租车大规模落地。

中国自动驾驶的法规政策体系正在成型

据不完全统计，过去四年，北京共发布了超过 30 份与政策法规、报告相关的文件。

这些文件涵盖了测试场地要求、车辆技术规范、测试道路能力、道路管理规范等政策，同时还包括智能网联汽车产业白皮书、自动驾驶道路测试年度报告等。

拿 2020 年来说， 11 月北京对外发布《智能网联汽车测试互认推进路线图》，进一步推进国内范围的测试互认工作。

另外，《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）》第四版正式对外发布。

随着这次的政策升级，北京市在持续支持载人载物、编队行驶测试的基础之上，还允许开放高速公路、无人化、特殊天气（夜间、雨、雾）等自动驾驶测试场景。

上述两份文件，对加速自动驾驶商业化进程有着巨大推动意义。

当然，随着北京的自动驾驶公司技术的逐步成熟，已呈现以北京为原点、全国范围逐步推广来开展自动驾驶适应性路测的产业发展格局：

• 百度已经在北京、长沙、沧州开展自动驾驶出租车测试或试运营；

• 小马智行在广州开展自动驾驶出租车试运营并取得自动驾驶卡车测试牌照；

• 滴滴在上海上线自动驾驶出租车服务；
  

• 奥迪在无锡获得自动驾驶测试牌照。
  

如今，全球自动驾驶行业经过了研发与验证原型车的阶段，逐步开始走向商业化尝试阶段。

新冠肺炎疫情加速了企业探索自动驾驶的步伐，一项项重要技术发布和现实场景测试让自动驾驶出租车开始走进多地市民的日常生活。

尤其是在有了政策的指导后，自动驾驶公司在商业化进程上又进了一步。

去年 4 月，百度 Apollo 自动驾驶出租车在长沙开始上路，打车范围主要在梅溪湖地区的市政道路，覆盖居民区、商业休闲区及工业园区等多种生活场景。

6 月，滴滴在上海宣布开启自动驾驶载人应用示范项目。

7 月，文远知行宣布获得智能网联汽车远程测试许可，在广州路测范围内，正式进行开放道路的全无人驾驶路测。

10 月，百度宣布在北京正式开放自动驾驶出租车业务 Apollo Go，并投放 40 辆自动驾驶出租车用于项目运营。

北京自 2018 年起，已经连续三年发布自动驾驶路测报告，凭借在管理政策创新、道路开放里程、产业生态建设等优势，北京无疑成为了国内发展和推动自动驾驶落地最具竞争力的城市。

另外， 北京还有百度 Apollo、滴滴、小马智行等头部自动驾驶公司坐镇，无论是在技术水平还是在测试里程方面，都在迎头赶上加州。

拿加州在 2019 年发布的自动驾驶报告来说，百度首次以每行驶 18050.03 英里（约合 29048.71 公里）需要进行一次人工接管的成绩，成功超越了 Waymo，登上了加州报告 MPI （脱离次数）排行榜第一。

就在今年 1 月底，百度 Apollo 还获得加州车辆管理局（DMV）获得许可，未来将在加州指定区域的开放道路上进行真正的无人驾驶测试。

加州是北美自动驾驶独角兽的根据地。

摩根斯坦利对 Waymo 的估值超过 1000 亿美元。Cruise Automation 在最新一轮 20 亿美元的融资之后，也达到了 300 亿美元的估值。Zoox 被亚马逊收购时，其收购价格在12 亿美元以上。

而在北京，以百度 Apollo 为首，其与滴滴、小马智行同样成为扛鼎中国自动驾驶的独角兽。

与美国的顶级自动驾驶公司相比，百度在车队规模、测试里程、测试范围和示范运营方面都已经超过 Cruise Automation。

比如百度当前有 500 辆车的自动驾驶车队，总测试里程超 700 万公里，测试范围覆盖全球 27 个城市，在北京、沧州、长沙等地开展开放示范运营。

而 Cruise 车队规模大约在 300 - 500 辆，总测试里程超 320万公里（2020 年 10 月公布超 200 万英里），主要测试和运营地点在旧金山。

按这个逻辑，保守估计，百度 Apollo的估值在300 亿美金以上。

滴滴自动驾驶在今年 1 月完成了 3 亿美金融资，估值在30 亿美金以上。小马智行去年 11 月在完成 C 轮 2.67 亿美金后，估值超过 53 亿美金。

显然，北京是中国自动驾驶独角兽的根据地。

包含测试企业在内，北京同时也是中国自动驾驶产业链公司聚集密度最高的城市之一。

新基建推动中国特色自动驾驶落地

北京有望超越加州

凭借在技术、商业化等多个领域的竞争力，北京有大概率将成为中国的「加州」，甚至是国内自动驾驶评估体系的领导者。

立足北京，中国自动驾驶公司正打造本土化的自动驾驶方案，也正与全球顶级企业展开正面较量。

但与此同时，我们还应该注意到一个现状：那就是目前自动驾驶领域长尾问题依然显著，单车智能仍然需要高昂成本才能全面落地。

2020 年，11 部委联合发布的《智能汽车创新发展战略》明确提出，中国智能汽车的发展路线和发展模式，不仅仅关注单车智能，也要重视智能网联和云控。

目前以北京为代表的城市，正在积极推动车路协同的技术路线。

通过车路协同辅助单车智能，可以有效解决部分长尾问题，提升单车智能的适用范围，加速推动自动驾驶的产业化进程。

中国公路学会自动驾驶委员会主任、东南大学特聘教授冉斌表示：车路协同技术有望让大规模自动驾驶提前 10 至 15 年到来。

在北京版「新基建」方案《北京市加快新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》中，针对自动驾驶，明确提出三年内铺设网联道路 300 公里，建设超过 300 平方公里自动驾驶示范区的整体目标。

北京还将推进建设全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区——北京高级别自动驾驶示范区。

可以说，「新基建」正为自动驾驶带来前所未有的机遇。

未来 5 到 10 年，新基建加持下的自动驾驶落地，将有望推动北京真正超越加州，成为全球瞩目的自动驾驶产业高地。