硅谷和华尔街联手杀入币圈：三个华人促成的交易

Citadel CEO赵鹏和董事长格里芬

新浪科技 郑峻发自美国硅谷

硅谷与华尔街携手玩币圈，东西海岸资本的关系从未如此密切。而促成这一交易的，则是三个华人。

华尔街最大的做市商Citadel Securities今天宣布，他们已经获得两家硅谷知名风投红杉资本和Paradigm总计11.5亿美元的投资。作为领投方，红杉资本合伙人林君叡(Alfred Lin)将进入Citadel董事会。这是Citadel首次引入外部投资。这一投资对Citadel的估值约为220亿美元，相当于竞争对手Virty的四倍。

Citadel Securities由金融大亨格里芬(Ken Griffin)于2001年创办，独立于对冲基金Citadel(城堡投资)，总部位于芝加哥，是目前华尔街最主要的一家做市商，拥有1600多家机构客户，其中包括了诸多主权基金和各国央行。

更值得一提的是，Citadel占据了美国股市将近三成的交易总量，提供了将近半数的散户交易总量，散户投资平台Robinhood就是他们最主要的合作伙伴。换句话说，美股的散户投资者或许并不熟悉Citadel，但他们的股票交易大多与Citadel相关。

Citadel董事长格里芬则是华尔街最知名的技术流代表，擅长用各种数据模型和算法进行投资。格里芬目前持有Citadel 85%的股权，按照Citdel此次投资的估值来算，这部分股权就价值180亿美元。而Citadel的CEO是华人赵鹏，伯克利统计学博士出身的量化投资专家。

红杉资本的名字在硅谷更是如雷贯耳。作为硅谷最老牌的风投机构，红杉资本曾经是谷歌等诸多科技巨头的投资方，管理资金超过800亿美元。对创业公司来说，能拿到红杉的投资，意味着得到了硅谷风投行业的肯定，打开了硅谷顶级人脉资源的大门。

此次交易的另外一家基金Paradigm则是现在硅谷风头最猛的加密货币风投机构，是由Coinbase合伙人Fred Ehrsam与前红杉资本合伙人黄共宇联合创办的，主要专注于去中心化web3和加密货币领域。这家VC去年年底刚刚宣布了一支25亿美元的基金，也是加密货币领域最大规模的基金。

这一投资交易之所以会引发外界关注，因为这是华尔街金融大亨和硅谷投资大鳄之间的携手，而且还关系到散户投资者和加密货币等敏感话题。或许，这笔投资会让人联想起东西海岸的资本准备携手“割韭菜”。

或许普通网友并不熟悉Citadel这个名字，但很多人一定都听说过Robinhood引发巨大争议的“拔网线”事件。Citadel就是“拔网线”事件背后的重要角色，因为他们是Robinhood的主要做市合作方，也是过去几年华尔街金融市场最呼风唤雨的角色。散户交易热情越高，Robinhood和Citadel就能获得越多的收入。

简单解释一下，Robinhood“拔网线”事件和Citadel的关系。去年1月底，美国散户投资者在Reddit等社交平台的组织下，集体推高GameStop等几支股票的股价，让做空这些股票的券商基金损失惨重。正当多空大战达到白热化，散户投资者气势如虹入场准备彻底轧空的时候，散户最主要的投资平台Robinhood却突然单方面设置了交易限制，这几支焦点股票只许卖不许买。

这意味着散户们再也无法继续推高Meme股票的价格。显然，这种行为很快就引发了美国散户们的愤怒，被认为是华尔街金融寡头联手绞杀散户投资者的阴谋，而为Robinhood提供股票进行交易的做市商Citadel就是Robinhood拔网线事件的“幕后黑手”，因为他们正好是扎空大战中损失惨重的大空头Melvin Capital的投资者。

2月中旬，Robinhood CEO和Citadel CEO格里芬后来不得不到美国国会参加听证会，就此事进行解释。按照他们的解释，因为散户大量涌入几支Meme股票，导致Robinhood资本准备金严重吃紧，无法满足交易结算的需求，不得不暂停交易进行紧急融资。

当然，这样技术的解释根本无法平息散户们的怒火，Robinhood的形象直接从散户最信赖的投资平台沦为“华尔街资本的帮凶”，而Citadel则成为了“华尔街的幕后大黑手”。

话题回到Citadel的投资交易本身，为什么两支硅谷的风投基金要投资华尔街最重要的做市商？

两家硅谷风投基金都对Citadel给予了高度评价。林君叡表示，Citadel以远离传统华尔街的技术和能力，拥有独有的风险吸纳与定价能力，在金融市场拥有独到的位置。这种技术有助于金融市场向数以百万计的人更加开放。黄共宇则提到，Citadel将进入更多的市场和资产类型，其中包括了加密货币。

当然，这样的东西岸金融大鳄携手肯定会引发公众和监管部门的关注，尤其是Citadel在加密货币领域的未来动向。如果Citadel进入加密货币领域，引发的市场波动显然会远远大于去年的Memo股票。在加密货币领域，暴涨暴跌都已经是家常便饭。经过去年的Robinhood拔网线事件之后，Citadel已经成为外界的关注焦点。

有趣的是，Citadel董事长格里芬此前一直对加密货币领域的投资前景表示怀疑。就在去年10月，他还公开提到，加密货币领域缺乏监管透明度，所以Citadel之前并没有涉足这一领域。看起来短短几个月，来自硅谷的风投机构就说服了格里芬，Citadel CEO赵鹏在其中起到了关键的作用。

或许这笔投资也意味着Citadel未来会寻求上市，因为红杉和Paradigm这样的VC总要撤资退出。