郑州40万辆水淹车考验保险业：河南车险估损金额超64亿元 险企如何直面大考？

一场历史罕见的汛情给保险业带来严峻挑战。

　　河南省汽车行业商会统计，截至目前，“7·20”暴雨导致郑州40万辆车因灾受损。

　　截至7月28日，河南保险机构共接到理赔报案41.23万件，初步估损98.04亿元。其中车险报案22.64万件，估损金额64.12亿元。平安、国寿预计赔付额均已超10亿元，中国人保(5.030, -0.18, -3.45%)预计赔付额超20亿元。

　　承压前行的保险业在洪水中逆势而上，坚持走在查勘、理赔、联系客户、救援的第一线，成为保障社会运行的重要力量。

　　一场与时间赛跑的救援考验

　　“7月20日暴雨后，40人的工作团队的电话铃声此起彼伏，十几个小时没有摘掉耳麦，连续受理了200多通车险报案来电，满眼都是红血丝。”国寿财险郑州支公司理赔/客服中心东北区主管翟思佳回忆起当时的情景对记者说，工作人员口都说干了，重复着一句话：自行拍照查验，合理施救，逃离现场。

　　河南暴雨以来的十几天里，保险业的服务救援能力面临着巨大的考验，车险报案量从每日200多件、300多件、400多件不断地累积叠加，每个人接单量是平时的几十倍，处于近乎一天24小时的工作状态。

　　一位赶赴现场救灾的志愿者对记者说：“单个客户的损失赔偿处理是家常便饭，但当集中连片的报案理赔如同强降水一般迅速涌来时，确实给保险查勘理赔等工作带来了巨大的压力。

　　“水淹车的最佳救援时间在3至5天内，然而出险的查勘车也因暴雨，能使用的已不到一半。加上事故量激增，查勘车是平常出险的几十倍。”翟思佳无奈地说，为了与时间赛跑，只能鼓励员工用私家车到现场为客户定损，或者干脆穿雨靴趟水前进，查勘理赔。

　　大量的保险人在风雨中坚守工作岗位。各家险企第一时间启动应急预案，推出理赔简化流程。

　　中国人寿(28.000, -0.06, -0.21%)财险开启水淹全损车现场直赔通道，截至7月26日晚，在河南省银保监局的统一部署和中国人寿财险总公司的大力支持下，单一网点当天现场签署直赔协议18个，当日支付总赔款300万元以上。

　　河南银保监局会同平安财险、人保财险河南分公司针对阜外医院（华中）地下车库上千辆汽车被淹的情况，制订方案、集中资源、现场调度，调集200辆救援车投入现场清理、车辆救援工作。

　　河南银保监局要求，各保险机构要按照特事特办、急事先办的原则，集中调配查勘资源，建立理赔绿色通道、简化理赔流程、提高理赔效率，做到快受理、快查勘、快理赔。

　　一场来自理赔的压力测试

　　出险报案数量越多，意味着保险公司面临更高的赔付。

　　截至7月28日，河南车险估损金额64.12亿元。据不完全统计，多家险企目前预估赔付情况如下：

　　中国人保：20.7万笔、预估赔付超20亿元；中国平安(53.670, 0.42, 0.79%)：5.5万笔、预估赔付超10亿元；中国人寿：2.7万笔、预估赔付超10亿元；阳光保险：超9000笔、预估赔付超5亿元；中华保险：超4000笔、预估赔付超2亿元；大地保险：超3000笔、预估赔付约1亿元……

　　“河南灾后车险理赔压力是空前的。”一位大型财险公司相关人士指出，一季度河南财产险已经出现亏损，加上本次大暴雨，综合赔付率势必飙升。下半年车险理赔压力剧增。

　　惠誉评级表示，河南暴雨导致的保险索赔将令中国非寿险保险公司2021年的承保利润率进一步承压，这对于2020年9月实施车险综合改革后面临理赔率上升的大部分车险公司可谓雪上加霜。惠誉预计，目前汛情带来的保险索赔金额将逾80亿元，约占2020年中国非寿险原保费总额的0.7%。

　　受车险综改等因素影响，今年以来，河南地区财产险保费收入增速有所下降。2021年1-5月，河南地区财产险保费收入274.7亿元，同比增长5.09%。2019年1-5月，河南地区财产险保费收入243.06亿元，同比增长12.8%。

　　保费收入增速放缓，赔付支出出现大幅增长。2021年1-5月，河南地区已赔付支出322.29亿元，同比增长24.83%；其中，财产险赔付支出142.99亿元，同比增长32.27%。人身险赔付支出179.4亿元，同比增长19.53%。

　　中华联合财产公司副总裁兼理赔部总经理王永祥对记者表示，车险是短险，承保人一年一保。此次暴雨的相关理赔，对整个保险行业是个非常大的事件，但不至于影响整个行业的根本。短期内相关的赔付支出可能会有一个较大的增长。

　　穆迪投资者服务公司分析师郭嘉铭则认为，预计近期河南遭遇的洪灾对中国财险公司，尤其对国内地域多元化程度良好的财险公司盈利造成的压力处于可控范围。

　　王永祥认为，目前整个财险行业的收入大约8000亿元至9000亿元，从保险公司的偿付能力指标来看，财险公司综合偿付能力平均大概都在180%左右，180%意味着公司承保了多少业务，就能赔付相同的金额。目前，整个财险行业可以承担河南暴雨目前为止承保金额接近两倍的损失，只不过是各公司当期的利润报表可能会有一些压力。

　　一场倒逼车险业务转型的考验

　　相关数据显示，上半年车险业务综合成本率99.88%，仅剩的0.12%的空间也都集中在大型头部险企，这场突如其来的河南暴雨，成为一场倒逼中小财险公司转型的考验。

　　一家中小型财险公司负责人透露：“预计车险市场主体会加剧分化，有些竞争力不强的中小公司经营会更加困难，保费规模可能下降，并在一定时期内可能出现行业性承保亏损的情况，行业或面临‘洗牌’。”

　　“降价、增保、提质”是银保监会对车险综改目的的定调。业内人士认为，目前，车险业务经营的主要痛点为产品同质化、服务同质化、竞争手段同质化，行业费率竞争激烈，渠道费用居高不下，导致中小财险公司车险业务盈利压力较大。

　　上述负责人建议，中小财险公司应优先开发差异化、专业化、特色化的创新产品，包括优先开发网销、电销等渠道的商车险产品，制定新能源车险、驾乘人员意外险、机动车延长保修险示范条款，探索在新能源汽车和具备条件的传统汽车中开发机动车里程保险（UBI）等创新产品，制定包括代送检、道路救援、代驾服务、安全检测等车险增值服务险的示范条款，为消费者提供更加规范和丰富的车险保障服务。

　　业内人士认为，以科技赋能的手段提升运营效率、降低成本、提升利润，是中小财险公司差异化竞争的重要手段。中国的车险费率市场化使得大公司在保费收入获取与盈利上具有规模经济优势，中小主体面临很大的市场竞争压力，可借鉴国际经验，对业务重新定位，主动退出不具有比较竞争优势的车险市场，或者深入挖掘车险的细分市场，培育核心竞争力。